Narizinho come jabuticabas.Dona Benta toma café,no mesmo momento aparece um passarinho com uma carta,a avó percebe que é de seu neto pedrinho avisando a chegada para o sítio.Tia Nastácia fica feliz,ela chama Narizinho e a menina também fica alegre.Na Cidade Grande,Pedrinho não para de pensar das férias que vai ter no Sítio.No Capoeirão dos Tucanos aparece uma bruxa que ao olhar pela sua bola de cristal ri e diz que vai acabar com a alegria do pessoal do sítio.Tia Nastácia termina de fazer a boneca para Narizinho,ela decide chamá-la de Emília.Tio Barnabé também se alegra com a chegada de pedrinho e diz para Rabicó,ele está com medo de Tia Nastácia fazer uma feijoada e ele se o porco.Narizinho descansa no Ribeirão e acaba cochilando com a boneca Emília do lado um peixe e um besouro começam a discutir sobre a menina e ele vai embora,o peixinho e Narizinho se conhecem e ele se apresenta como o Príncipe Escamado,o Rei do Reino das águas claras e convida Narizinho para passear no palácio,a menina aceita.Dona Benta e Tia Nastácia comentam sobre o que vão fazer de almoço para o Pedrinho.Emília,Narizinho e Príncipe Escamado pulam na água.
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