Saci acha que Iara é a Culpada!

Polidoro diz para Emília que não sabe quem é Branca Flor, mas ela diz que sim e ele sai. Pedrinho continua a escovar o pelo de Pangaré. Polidoro não consegue rachar a lenha e decide ir para a mata. Wilbert inventa para Teodorico que está machucado para não domar o touro. Pérola promete que ele ainda irá no mesmo dia ir para a fazenda. O coronel vai embora. A dona da Boi Bravo diz para o peão de araque que ele terá que domar o touro. No Sítio, a turma desconfia que Polidoro conheça Branca Flor e Wilbert Adams da companhia de rodeio. Emília vai com Zé Carijó para o riacho pegar um cavalo marinho, pois se o peão conseguir domá-lo é por que ele era da companhia. Pérola tenta convencer Wilbert a ir domar o touro. Branca Flor se irrita por eles falarem em apenas dinheiro e vai embora. A cowntry girl também. O peão de araque decide colocar Juca Branco com suas roupas no seu lugar. O capacho fica com medo. No ribeirão, Iara penteia seus lindos cabelos quando vê Branca Flor na margem, pescando. A sereia fica furiosa. Cuca e Pesadelo andam pela mata e ouvem as reclamações de Iara. A bruxa conversa com a Rainha das Águas e diz para ela que a moça que está pescando disse que era muito mais bonita que a sereia. Pesadelo quase desmente a patroa, mas é impedido. Iara fica ainda mais brava. Juca Branco chega na fazenda de Teodorico com as roupas de Wilbert. O coronel vai buscar o touro. Iara começa a cantar e, atraindo Branca Flor, a transforma em uma estátua de pedra. Cuca e Pesadelo percebem que Emília e Zé Carijó estão se aproximando e vão embora. Iara some. A boneca e o caipira veem a estátua de Branca Flor e ficam pasmas. Os dois levam ela para o Sítio e chamam a atenção da turma. Todos ficam com dó da moça. Pedrinho tem um palpite de quem fez isso com ela, mas decide chamar Saci para confirmar. Juca Branco fica com medo do touro de Teodorico. Wilbert percebe que Polidoro está por perto. Saci diz para a turma que acha que Iara transformou Branca Flor em pedra. Todos se espantam!